O Aprendiz Thomas ou Tom, como também é chamado, descobre que no inverno ele e seu mestre não ficam Chipenden mas vão a outra cidade chamada Anglezarke pois são necessários nessa parte do país. Uma nova ameaça parece pairar sobre Anglezarke: um ex-aprendiz do mago está disposto a ressuscitar um antigo deus, o Senhor do Inverno, fazendo com um longo inverno se instale sobre suas terras. O motivo: ele quer que o deus compartilhe um pouco do poder com ele, para assim poder dominar a tudo e a todos. Cabe a Tom, ao Mago (John Gregory) e a jovem bruxa Alice impedir descobrir sobre esses planos e impedir que ele tenha êxito. Além disso, eles também precisam enfrentar outras dificuldades: na casa de inverno do Mago estão várias bruxas, dentre elas Meg, o antigo amor de John, que é mantida fora do poço e controlada com um remédio que bloqueia suas memórias. Além de todos os perigos, Tom ainda precisa enfrentar um problema familiar: seu pai está muito mal de saúde e, ao que tudo indica, não sobreviverá ao inverno.
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