Alice e Tom voltam a Pendle para ver o que há dentro do baú da mãe dele, uma vez que a guardiã da torre Malkin e também irmã da mãae de Tom, um lâmia alada, dissera à bruxa assassina Grimalkin que Tom deveria até lá para descobrir uma forma de destruir o Maligno para sempre. Entretanto, por maior que seja o desejo de destruir o Diabo, Tom acaba descobrindo que ele precisa fazer o impensável: ele precisa sacrificar a vida de quem mais ama, nesse caso, sua amiga Alice. Sem saber como ela iria reagir se soubesse disso, e disposto a ter mais tempo para procurar uma solução alternativa, Tom decide não contar a ela o que o fantasma de sua mãe falou, mas revela a ela uma parte da missão: buscar uma das três armas necessárias para destruir o mal: uma adaga que se encontra no escuro, no domínio do Maligno. Para buscá-la, faz-se necessário que Alice volte para o local onde estivera presa tempos atrás e procure aquilo que pode tirar a ameaça de anos obscuros que estariam por vir. Além dessa missão, eles também se veem envolvidos em outros acontecimentos extremamente perigosos: ao irem em missão para adquirir alguns livros e refazer a biblioteca do mago, Tom e Gregory descobrem estar lidando com poderosas criaturas que estão dispostas a tudo para recuperar a cabeça de seu mestre, o Maligno, que estavam em posse da bruxa assassina Grimalkin. Para conseguir seu intento, os seguidores do mal estão dispostos a ressuscitar um dos deuses antigos para ajudar na tarefa de libertar o Maligno.
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