Tom tem mais uma provação pela frente: enfrentar um grupo de feiticeiras extremamente poderoso que parece estar planejando algum ato maligno e vai por em risco todas as pessoas. Ao partir para o distrito de Pendle, ele sabe que o local é povoado por três clãs de feiticeiras muito poderosas, sendo que um dos clãs são de parentes de Alice, sua amiga bruxa. Apesar das diferenças entres os clãs, uma bruxa vinda de terras distantes está disposta a tudo para conseguir juntá-los e invocar o que elas chamam de "Maligno", um ser responsável por uma onda de trevas e destruição por todos os locais onde passa. Além de trazer o Maligno para a terra, elas também fazendo um trato com ele: o preço que ele tem a pagar pela liberdade é a morte de Tom. Sem saber o que fazer para sobreviver, resgatar seu irmão e a família que foram sequestrados pelas feiticeiras e entender o que sua mãe esperava dele e o que deixou de herança dentro dos três baús que se tornaram objeto de cobiça por parte das feiticeiras.
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