Tom é colocado mais uma vez a prova quando o Mago fica doente e a comunidade precisa de alguém para aprisionar um demônio estripador. Apesar de ter conseguido comprir sua tarefa, a pessoa de quem o demônio estava se alimentando (irmão do Mago) acabou por morrer e foi levado até uma cidade vizinha onde eram enterrados os padres. Para aproveitar a ocasião em que teria que ir até a referida cidade em virtude do funeral do irmão, o Mago resolve ir atrás do mal que assombra a cidade: o Destruidor, um ser vil que consegue dominar a mente das pessoas e obrigá-las a fazer o que querem. Apesar de trancado em uma catacumba, o poder do Destruidor está ficando cada vez mais forte e se manifesta conseguindo controlar os padres que vivem sobre sua prisão. O Mago, apesar de fraco, está disposto a tudo para terminar com a onde de maldade da criatura, mas uma maldição lançada sobre ele obscurece seu futuro: "Morrerá num lugar escuro, bem abaixo do solo, sem qualquer amigo a seu lado". Seria destino do Mago perecer enquanto luta com a coisa mais maléfica com a qual já se deparou? Qual seria então o destino do jovem aprendiz?
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