Pug fora capturado pelos inimigos e feito escravo. Após anos trabalhando nos pântanos do mundo natal tsurani, conheceu um novo escravo chamado Laurie, que acabou se tornando seu amigo. Em um acontecimento que poderia ter se tornado na ruina de Pug acabou se tornando sua salvação: ele e Laurie acabaram sendo escolhidos para acompanhar o filho de uma das grandes casas e, apesar de continuarem a serem escravos, saíram do trabalho no pântano e passar a uma tarefa mais nobre: ensinar seus tsurani a falaram a sua lingua, costumes e ensiná-los a montar a cavalo. Já na nova casa, Pug acaba conhecendo aquela que viria a se tornar sua eposa: Katala, uma escrava da mesma propriedade. Pelo fato de ser um mago, a presença e poder de Pug foram sentidos por um dos Grandes, os sacerdotes daquele estranho país, e Pug acabou se tornando um dos seus. Após anos de treinamento, ele consegue passar por todos os testes e se tornar um dos Grandes, poderosos magos que não precisavam responder ao Imperador nem a ninguém no mundo tsurani, adotando então o nome de Milamber. Com sua influência, reformar começaram a ser impostas e, em um grande torneio em que a morte de prisioneiros era o centro da diversão da população, Milamber enfrentou o Senhor da Guerra e teve que fugir, adentrando no Portal e voltando para sua terra natal com sua esposa e filho. Já de volta, Pug acaba vendo a situação em que o reino se encontra: baixas dos dois lados da guerra, o Duque que o acolhera estava em seu leito de morte e, Tomas, seu amigo mais antigo estava vivo, mas sofrera profundas mudanças e agora era o consorte da Rainha Elfa. O rei do império, até então distante das batalhas, decide intervir pessoalmente na batalha e fica mortalmente ferido, fazendo do filho do Duque, Lyam, seu sucessor. Lyam deseja então aceitar uma oferta de paz que havia sido feita pelo Imperador dos Tsurani mas, no momento em que a mesma era assinada, um mago poderoso acabou enganando todos e fez com que as tropas inimigas entrassem em combate novamente, embora o motivo do mago era o melhor possível: se as pazes fossem feitas, o portal entre os mundos não iria se fechar e, se o portal continasse aberto, atrairia o pior inimigos de todos para Midkemia, a terra de Pug. As custas talvez do seu próprio sacrifício, o estranho mago decide destruir o Portal entre os mundos a fim de garantir a paz.
